贛州發(fā)展集團(tuán)成功發(fā)行首期3億美元境外債券
作者:林毅 編輯:黨群工作部 發(fā)布時(shí)間:2025-03-14 09:05:50 點(diǎn)擊數(shù):39
3月12日,贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)成功發(fā)行3億美元高級無抵押固息可持續(xù)債券,期限3年,債項(xiàng)評級為惠譽(yù)BBB-,并獲穆迪、惠譽(yù)、中誠信可持續(xù)認(rèn)證。上市定價(jià)當(dāng)日,全場峰值訂單超10億美元,最終票面利率5.05%,與美國3年期國債利率3.95%息差僅為110bp,創(chuàng)江西省自身信用發(fā)行美元債票面息差歷史最低!
本次贛州發(fā)展集團(tuán)境外債券發(fā)行得到國際資本市場廣泛關(guān)注,更是獲得摩根士丹利、中石油、野村證券和國開投等國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)的青睞與投資。此次成功發(fā)行彰顯了集團(tuán)良好穩(wěn)健的經(jīng)營與資信狀況,充分體現(xiàn)了境內(nèi)外資本市場對集團(tuán)的高度認(rèn)可和鼎力支持。下步,贛州發(fā)展集團(tuán)將繼續(xù)致力于拓展境內(nèi)外多元化融資渠道,增強(qiáng)資金運(yùn)作效率,進(jìn)一步鞏固和提升集團(tuán)在全球市場中的聲譽(yù)和形象。