3月12日,贛州發(fā)展投資控股集團成功發(fā)行3億美元高級無抵押固息可持續(xù)債券,期限3年,債項評級為惠譽BBB-,并獲穆迪、惠譽、中誠信可持續(xù)認證。上市定價當日,全場峰值訂單超10億美元,最終票面利率5.05%,與美國3年期國債利率3.95%息差僅為110bp,創(chuàng)江西省自身信用發(fā)行美元債票面息差歷史最低!
本次贛州發(fā)展集團境外債券發(fā)行得到國際資本市場廣泛關注,更是獲得摩根士丹利、中石油、野村證券和國開投等國內(nèi)外知名投資機構的青睞與投資。此次成功發(fā)行彰顯了集團良好穩(wěn)健的經(jīng)營與資信狀況,充分體現(xiàn)了境內(nèi)外資本市場對集團的高度認可和鼎力支持。下步,贛州發(fā)展集團將繼續(xù)致力于拓展境內(nèi)外多元化融資渠道,增強資金運作效率,進一步鞏固和提升集團在全球市場中的聲譽和形象。